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Consulenza finanziaria
per clienti private e famiglie

Una guida nella gestione del risparmio in Genova e Liguria

La personalizzazione della consulenza finanziaria e patrimoniale è un elemento fondamentale sempre più richiesto da parte della clientela.
Rispetto alle banche generaliste, il mio lavoro è accompagnare i clienti e le loro famiglie nell’educazione finanziaria, instaurando fiducia e affrontando i giusti passi, per pianificare insieme il benessere finanziario e il futuro economico.
Sono Alberto Sbardellati, dal 1999 consulente finanziario e patrimoniale iscritto all’Albo professionale n. 12944.

Chi sono

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La personalizzazione della consulenza finanziaria e patrimoniale è un elemento fondamentale sempre più richiesto da parte della clientela.
Rispetto alle banche generaliste, il mio lavoro è accompagnare i clienti e le loro famiglie nell’educazione finanziaria, instaurando fiducia e affrontando i giusti passi, per pianificare insieme il benessere finanziario e il futuro economico.
Sono Alberto Sbardellati, dal 1999 consulente finanziario e patrimoniale iscritto all’Albo professionale n. 12944.

Chi sono

A cosa serve il consulente finanziario

Nella sua essenza, l’attività in questione consiste nel penetrare a fondo nella vita dei clienti per comprenderne non solo i bisogni prioritari in termini economico-finanziari, ma anche le paure, i desideri realizzabili e i loro sogni, come la casa e il futuro dei figli e nipoti. Una figura che si occupi del patrimonio nella sua totalità, dalla protezione al credito, alla giusta pianificazione finanziaria e di risparmio, degli aspetti legali e fiscali importantissimi nella vita e nella fase successoria.
Scopri i servizi

A cosa serve il consulente finanziario

Nella sua essenza, l’attività in questione consiste nel penetrare a fondo nella vita dei clienti per comprenderne non solo i bisogni prioritari in termini economico-finanziari, ma anche le paure, i desideri realizzabili e i loro sogni, come la casa e il futuro dei figli e nipoti. Una figura che si occupi del patrimonio nella sua totalità, dalla protezione al credito, alla giusta pianificazione finanziaria e di risparmio, degli aspetti legali e fiscali importantissimi nella vita e nella fase successoria.
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Gestione e pianificazione delle finanze e dei risparmi

Lavoro con una delle banche più solide e avanzate tecnologicamente all’interno del panorama italiano. Il mio obiettivo è aiutare famiglie e business a scegliere la strada migliore da percorrere insieme per efficientare al massimo la resa dei risparmi accumulati nel tempo. Mai come in questi momenti di grande incertezza si capisce quanto sia importante avere al proprio fianco una guida, che aiuti a gestire al meglio le proprie finanze.

Gestione e pianificazione delle finanze e dei risparmi

Lavoro con una delle banche più solide e avanzate tecnologicamente all’interno del panorama italiano. Il mio obiettivo è aiutare famiglie e business a scegliere la strada migliore da percorrere insieme per efficientare al massimo la resa dei risparmi accumulati nel tempo. Mai come in questi momenti di grande incertezza si capisce quanto sia importante avere al proprio fianco una guida, che aiuti a gestire al meglio le proprie finanze.

Programmare il futuro per godere del presente

Sono convinto che lavorando con professionalità e competenza si possa davvero cambiare la vita economica dei propri clienti. Il denaro serve per programmare il futuro, godendosi a pieno il presente. Avere un buon portafoglio permette di sentirsi liberi di “godersi” l’oggi, perché il domani è tutto ben programmato.

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Prenota con me un incontro, telefonico o di persona, oppure chiedimi maggiori informazioni relative a uno specifico servizio. I miei servizi sono totalmente tailor-made, cioè cuciti su misura per ogni profilo e portafoglio. Insieme studieremo il percorso e gli strumenti da utilizzare per incrementare e tutelare il tuo patrimonio.

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