Come lavoro
Le basi: conoscenza e fiducia
Per offrire un servizio di consulenza finanziaria atto a soddisfare al meglio le esigenze del cliente sono convinto si debba conoscere profondamente non solo la sua situazione patrimoniale, ma anche quali sono le sue esigenze familiari e lavorative.
Il mio lavoro è quello di costruire con i miei clienti e le loro famiglie una pianificazione del futuro dando a loro la serenità di poter affrontare gli imprevisti che potrebbero incontrare.
L’analisi: visione di insieme, e prontezza ad intervenire
Per ottenere questo occorre un professionista che abbia una visione d’insieme dell’intero patrimonio del cliente e lo aiuti ad affrontare i cambiamenti della vita con una costante assistenza.
L’analisi: visione di insieme, e prontezza ad intervenire
Per ottenere questo occorre un professionista che abbia una visione d’insieme dell’intero patrimonio del cliente e lo aiuti ad affrontare i cambiamenti della vita con una costante assistenza.
Pianificazione: quali obiettivi e come raggiungerli
Lavorando a fianco ai miei clienti trasformo le loro necessità e i loro desideri in traguardi da raggiungere.
Gli obiettivi a lungo termine che in questo modo ci porremo li aiuteranno a preservare il loro capitale dall’erosione inflattiva e lo metteranno al riparo dalle oscillazioni estemporanee dei mercati.
Prenota un appuntamento
Prenota con me un incontro, telefonico o di persona, oppure chiedimi maggiori informazioni relative a uno specifico servizio. I miei servizi sono totalmente tailor-made, cioè cuciti su misura per ogni profilo e portafoglio. Insieme studieremo il percorso e gli strumenti da utilizzare per incrementare e tutelare il tuo patrimonio.
Prenota un appuntamento
Prenota con me un incontro, telefonico o di persona, oppure chiedimi maggiori informazioni relative a uno specifico servizio. I miei servizi sono totalmente tailor-made, cioè cuciti su misura per ogni profilo e portafoglio. Insieme studieremo il percorso e gli strumenti da utilizzare per incrementare e tutelare il tuo patrimonio.